今年国内尿素产量增加较快，但需求同比下降，市场供大于求的形势十分明显。据国家统计局的统计，1－8月份，国内尿素生产总量4293万吨(实物量），比去年同期的3917万吨增加了376万吨，增幅达到9.6%。即使第四季度尿素产量不再增长，2009年全年尿素产量仍将突破6000万吨，加上2008年末结转到2009年度的社会尿素库存，今年全年尿素总供应量大约6700万吨。

　　从1-9月份来看，国内农用尿素需求总体上保持了稳定，东北地区甚至略有增长，工业需求下降明显，尤其是东南沿海地区工业尿素用量减少了大约40%，复合肥行业对尿素原料的需求也在减少；尿素出口量大幅下降，1－8月份出口尿素124万吨，同比下降了约70%。

　　进入10月份，国内农用尿素市场实际需求极少，工业需求也难有明显增加，国内尿素市场全面进入淡季储备阶段。9月底开始的国家化肥商业淡季储备计划将有力地促进淡储拿货数量的增加，厂商联合化解库存压力，为明年春季用肥提供坚实的保障，但是由于是淡季储备期间，考虑到财务费用、仓储成本以及明年春季市场的不确定性，主观和客观因素都要求国内尿素市场价格在整体上保持低位运行。

　　随着目前的一些新建装置陆续投产，预计2010年中国尿素产能将突破6600万吨，未来2－3年内突破7000万吨的可能性也很大。其结果是尿素市场供大于求的形势将更加严重，必将导致部分生产装置闲置或者永久关停。目前我国尿素生产企业有180余家，其中70%左右的生产能力为煤头，将近30%的生产能力为气头。天然气价格的上涨趋势将严重削弱气头尿素的竞争优势，为尿素行业的整合带来新的变数。

　　近几年来一直如火如荼地进行着的行业整合在未来两三年内有望加快进程，具有上下游整体资源优势、生产技术和管理优势以及区域营销优势的企业将最终胜出。

　　通过以上分析可以看出，中国尿素产能已明显供大于求，未来二、三年内产能还将进一步增加，导致供大于求的形势更加恶化，今年是近几年来尿素行业最困难的一年；未来几年行业整合将进一步加快，国内尿素生产企业仍将面临严峻的市场考验；即使淘汰一批高消耗的尿素生产能力，中国尿素除完全可以满足国内工农业生产需要之外，还应当适量地出口以改善国内的供求关系，这样将有助于中国氮肥行业的长期稳定发展；国际市场尿素供需缺口不大，这决定着生产成本相对较高的中国尿素出口即使适当放开也很难出现“出口过量”，基本上不会造成国内供应不足。

　　尿素属于资源性和能源转化产品，国产尿素应当首先满足国内工农业需求，这一原则是我们绝对应当坚持并遵守的，也应当支持国家不鼓励尿素出口的政策。

　　在尿素生产明显供大于求的形势下，让企业适当地参与国际竞争、充分利用国际国内两个市场对中国化肥工业的持续发展也是必要的。建议在保证内需、服务三农的基础上制定出一个适合我国国情且相对长期稳定的出口关税政策，既能消化国内过剩产能又能保证国内化肥价格的相对稳定。目前情况下，为了缓解因为供大于求导致市场在较长时期内低位运行给整个氮肥行业带来的亏损压力，建议国家能够进一步降低对尿素出口的关税限制。

　　建议国家相关部门能够对化肥产业制定出一个中长期发展规划，加快化肥行业内部整合，避免国内化肥产能的盲目性扩张，鼓励具有成本优势、资源优势和生产技术优势的大型化肥企业做大做强。

　　本报观点·国际市场

　　出口难以减缓国内压力

　　尿素出口是消化国内产能的重要渠道，国际、国内尿素市场互相影响日益加深，中国尿素出口成为调节国内供求关系的一个重要因素。但是，受国家出口政策的影响很大。

　　从2003年开始，中国的尿素出口量激增；2005年开始，国家开始通过出口政策调整限制尿素出口，保障国内供应，促进国内价格稳定。国际国内相互影响最明显的例子是2007年第四季度，3个月内中国尿素集中出口了290万吨，占全年出口总量的55%，有力地提升了2007年下半年本来极其低迷的市场价格，并且是2008年春季尿素价格迅速上涨的一个重要因素。

　　今年下半年，除印度等少数几个国家由于本国政府对化肥价格实行高额补贴使化肥的实际消费保持稳定甚至略增之外，2009年受全球金融危机的影响，国际肥料工业联合会（IFA）预计2008/2009年度全球尿素消费量将同比下降1.6%。第四季度国际市场尿素供需缺口不大，尽管11—12月份中国尿素仍将继续出口，但是价格很可能仅能保持在前期出口价格的水平，因此对国内尿素市场的拉动作用很可能不太明显。

　　受大力推广测土配方施肥、发展缓释控释肥料以及耕地面积减少的影响，预计未来几年国内尿素消费量将仅能保持有限的增长，远远低于我国尿素新增产能的增长幅度。因此，中国过剩的尿素产量必将寻求国际市场的机会；据IFA估算，全球尿素供应/需求平衡已从2007年的供应紧张演变成2008年和2009年的过剩逐渐增加。考虑到世界主要尿素出口地区的尿素生产成本均明显低于中国，因此中国尿素很难超量出口。即使国家对尿素出口予以完全放开，也不太可能完全消化中国尿素过剩的产能；2003-2008年期间尿素出口数量占当年产量的比例大约在3%-9.7%之间，最高值为2007年出口526万吨，占当年产量的9.7%。未来两三年内预计很难超过这一峰值比例。